2020年安防行业发展前景分析

近年来，安防行业大热，新入局者不断涌入，而且都是资本雄厚之辈。因此，我国安防市场规模呈扩张态势。接下来我为大家整理了2020年安防行业发展前景分析，欢迎大家阅读!

2020年安防行业迎来五大发展机遇

过去的2019年，对于很多安防企业来说都是收成下滑的一年，对外我们受到了中美贸易战的影响，大国博弈，安防受损对于每个涉及都国际事务的企业来说都不乐观对内我们迎接了像阿里、腾讯这样的新对手和新伙伴的加入，技术变革更加迅速，也让人更加紧张。

阿里投资千方科技，无疑成为了安防行业的又一个“顶级玩家”

在这一年里，我们看到昔日安防大厂因为财务问题而深陷泥潭，也看到诸多安防企业或被吞并或被并购。但我们同时仍然是世界第一的安防大国。在世界安防企业50强中我们更是居于头部。随着环境逐渐趋于稳定，我们在2020年迎来了崭新的机遇与挑战。

今天帮尼菌就结合一年来发生的事情，梳理下2020年对于安防行业利好的5个机遇。

一、泛安防继续深入，智能安防潜在市场巨大

从18年的“无AI，不安防”到19年的注重落地，我们发现不仅是人工智能在走进安防行业，安防企业也在用他们独特的领域辐射到其他市场当中去。

智慧交通、智慧门禁、智慧养老、公安大数据……这些场景建设已经成为当下安防企业竞相押注的“新蓝海”。以智慧交通为例，仅交通部就计划投资2.7万亿元建设智慧交通。更不要说为了抢占市场而不惜低利润进入的各个厂商们了。

算法算力的优势为“泛安防”趋势提供强大助力

随着算法算力的不断提升，智能安防中的非民用部分将在2020年展现出巨大的建设热潮。但天下没有免费的午餐，在建设过程中的各种痛点都需求更加场景化的解决方案。且多数需求都不是一两家企业能够完美承担的范畴。

正如海康宣称自己是物联网的解决方案提供商一样，未来行业内需求的将不是单一领域的竞争力，而是对于整个行业的资源整合能力，谁能整合资源形成强有力的解决方案，谁就能在泛安防的市场里占得先机。

如果过去大家争的是营业额、是利润、是谁是业内老大，那么在泛安防的时代里，企业们要争的就是资源整合能力，比的不是谁在单一领域挣得多，而是能不能带着大家一起把钱挣了，这才是邓公说过的能抓耗子的“好猫”。

二、人工智能行业面临洗牌 安防挑兵挑将的时机日趋成熟

过去我们都说人工智能发展起来会有多少行业的人吃不上饭?而现在呢?从事人工智能行业的人有几个不岌岌自危的?

诚然人工智能行业依然是员工薪资福利最高的行业之一，但目前显而易见的现实是，不能迅速投入应用的人工智能企业，将迅速凋零。

2020年AI行业主题：洗牌

据北京经济和信息委员会拿到的统计资料显示，全国的人工智能企业有70%拿不到风投，而拿到风投也不意味着免死金牌，在这方面甚至有人列了一份榜单，上面死掉的AI企业都是拿到了几千万甚至上亿元融资的“希望之星”，连他们都死了，又有谁能逃过一劫呢?而最新数据也显示，仅在2019年，就有9.2万家AI企业死掉。在这种环境下，2020年?哪个人工智能企业还能忍住变现和落地的冲动?

事实就是这样，在这个务实的资本世界里，很少有人有耐心等你把画的饼一步步变成现实，资本更愿意追逐快餐，那些能落地能变现的套餐。

在这个环境下，2020年人工智能行业或将变成各个行业的“淘金场”，安防行业也不例外。谁能将技术更好的赋能行业，谁就能继续活下去。对于安防行业来说，近年来人工智能已经帮助业内在技术上完成了一次飞跃，而人脸识别、低照度摄像机、智能卡口甚至泛安防产品等市场前景广阔的技术显然也离不开这些人工智能企业。

在这个双向需求的前提下，机遇显然已经到来。2018年，我国AI+安防的市场规模就已经达到135亿元，部分头部安防企业AI获得的营业额已经超过8%。而在两年后的今天，安防行业对于人工智能行业的新一轮抢夺也将开展。谁能将技术更好的服务于自己的产品，将技术更好的落地下来，谁就把握了先机。

三、5G技术商用带来众多可能性

正如同4G技术让监控画面实时传播、云技术等技术成为了可能。5G技术的全国性商用也为安防行业带来了新的可能性。

处于风口的5G

从技术层面上讲，5G提供的传输效率可供安防设备提供更多的可能性。超高清摄像、更多智能化模块搭载、实时云端存储等功能都需要5G技术的支持。

正如从3G到4G带给我们的实时视频传输需要一个演变的过程一样，5G技术的落地应用如今在大环境下依旧被广泛认为为时尚早、成本过高。但新事物总归要取代旧事物，等5G真正成熟应用时再去考虑发展5G的必要性已然太晚。

随着物联网的不断发展，5G环境下为安防实现万物互联提供了条件。车联网、物联网、智慧城市、无人机网络建设都离不开5G技术的应用。如今的5G领域就像头两年的人工智能领域一样处在布局和技术发掘阶段，但人人也都知道5G技术的重要性。而2020年作为5G技术大规模部署和成熟应用的第一年，势必将展现出强大的可能性。

而安防在此基础上能成长多少，值得我们期待。

四、数据安全与数据存储

随着智慧安防和5G时代的到来，视频数据的容量已经形成井喷式的发展，传统储存方式无论是从存储容量还是读写速度面临着巨大的挑战。

智能安防对于硬盘提出的要求主要围绕效率、容量、功耗三个方面展开，这对于传统硬盘厂商都提出了新的要求，希捷、西数都于今年推出了14TB以上的高效率安防存储硬盘，但面对安防行业愈来愈大的存储需求，传统硬盘厂商目前仍面临严峻挑战。

定制化、大容量、高效能传统硬盘厂商针对安防不断深入

此外，随着5G技术的发展，云存储的技术越来越成为安防厂商青睐的存储方式，虽然云存储目前还有着成本高、数据存储时间有限、传输效率不稳定等缺点，但这种集中存储的方式更便于平台式的管控中心，这也是目前安防发展的一大趋势，随着数据传输技术的发展，未来云存储在安防行业具有广泛的发展前景。

且如今人工智能和云技术发展过快，信息安全 措施 并没有及时跟进，这就导致了从去年下半年开始频繁发生数据泄露事件。这些事件无时无刻不危害着用户的隐私和数据使用安全。试问当数据安全都无法保证的时候，又怎么才能让用户选择你的设备呢?

支付宝人脸识别也被破解，数据安全研发迫在眉睫

其实数据安全问题不是一天两天就能形成的，目前安防面临的数据安全问题体现在信息孤岛、顶层设计、算法应用缺陷、政策制度和技术标准缺失几大方面。在这个环境下，企业和企业之间就犹如一个个“数据烟囱”，技术、研发、服务范围、开发平台都表现出不统一的特征，而这些方面的不统一也就进一步的导致了漏洞的频发，进而危害用户的数据安全。

再加上如今恶意程序、各类钓鱼和欺诈层出不穷。用户的隐私和数据贩卖甚至形成了一条完整的产业链。这些都给安防行业带来了巨大的隐患。

为了解决这些隐患，相关的数据安全市场也就应运而生。在智慧安防不断提速的新一年里，相信数据安全市场的规模也将进一步扩大。

五、政策上的大力支持

随着中美贸易战的不断扩大，海康、大华登上贸易实体名单，现在就连普通人也知道中国安防能做的让美国无比忌惮。有压迫就有反抗，2020年中国预计出台一大篮子针对安防行业的利好政策或标准，这里帮尼菌对此也稍作 总结 ，具体情况如下：

在视频监控方面，有《网络音视频信息服务管理规定》、《公共安全重点区域视频图像信息采集规范》和《视频监控系统主动照明部件光辐射安全要求》。同时对于出口型企业来说还需额外关注美国加州的CCPA数据法案，该法案将对出口型安防企业做出不少约束。

公共安全方面，《危险货物道路运输安全管理办法》《辽宁省治安特业服务管理办法》《防盗 保险 柜(箱)》和金库门通用技术要求》以及应急管理部发布的19项 安全生产 行业标准，都将在2020年正式实施。

产业方面，《产业结构调整指导目录(2019年本)》以及《居家安防智能管理系统技术要求》。

最后就是支持类政策，在这方面有《推进综合交通运输大数据发展行动纲要(2021-2025年)》、《促进“互联网+社会服务”发展意见》、等政策值得我们关注。而针对5G商用、智慧安防势必还要出现一系列新的支持政策。保持密切关注也会给安防企业带来一定的发展机遇。

结语：

有需求的地方就会诞生市场，智慧安防如今就像一支高速升空的火箭，火箭速度越快，外围的保护层损失也就越严重，而诞生的种.种缺口正是未来市场的诞生地，无论是新的传输技术、还是存储技术甚至数据安全，这些都是伴随智能安防发展诞生的产物。

而新事物的市场总是充满活力的，在21世纪的第二个十年里，谁能把握住这些行业发展的新方向，谁就能够更好的掌握主动。

　 　十一大趋势看懂2020年安防行业大势

回首这一年的安防市场发展，一方面，在各级政府政策的影响下，AI、IOT、5G、区块链等新兴技术不断与安防行业相互融合，涌现出一个庞大的市场增长空间，企业的新兴产品与方案不断涌现。

另一方面，随着技术驱动下传统安防市场的日趋模糊与扩大，越来越多的企业跨界到安防行业，将安防行业的海量数据运用到更广阔领域，从而不断拓展产业生态圈。

但随之而来的，除了产品方案的更新迭代外，网络安全、数据孤岛、场景化运维等难题也困扰着行业市场的发展，需要企业在行业落地中不断完善改进。

2020年，如何把握好行业发展机遇，实现新兴技术的更优发展及商业化变现，将成为众多安防企业们在激烈市场竞争中占据一席之地的关键所在。

为了让大家更好的了解2019年安防行业发展脉络，CPS中安网特此梳理了2019年安防行业的发展新趋势，以供大家评读回顾。

5G+视频监控开启落地应用

2019年，在国家颁布5G试点城市和5G商用牌照的推动下，大带宽、低时延、大连接的5G技术与各行各业之间的融合成为了社会关注的 热点 ，安防行业也不例外。

在2019年CPSE安博会上，华为、中兴通讯、英飞拓等企业均带来5G+安防产品的展示。而在12月初，华为更是联合云从科技、上海联通在上海张江人工智能岛首次在国内实现5G+4K+AI的视频监控落地。

点评：据Gartner预测，预计到2022年，室外视频监控将成为全球5G物联网解决方案最大市场，这也吸引了无数视频监控及物联网企业投入到5G的商业化落地中。但现阶段，基站建设不足、落地成本高等不良因素仍将持续影响落地发展。

视频监控迎超高清视频应用蓝海

2019年3月，工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台联合印发了《超高清视频产业发展行动计划(2019—2022年)》，视频监控迎来超高清视频应用的蓝海。

《行动计划》中指出将明确按照“4K先行、兼顾8K”的总体技术路线，大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用。

其中在安防监控领域，未来将加快超高清监控摄像机等的研发量产推进安防监控系统的升级改造支持发展基于超高清视频的人脸识别、行为识别、目标分类等人工智能算法提升监控范围、识别效率及准确率打造一批智能超高清安防监控应用试点。

点评：长久以来，政策都是我国安防行业发展的强有力助推剂。从《行动计划》印发后，君正、海康威视、大华股份等与超高清视频监控息息相关的安防行业上市公司，市值纷纷有所提升便能看出该计划对行业所造成的巨大影响。超高清摄像机、超高清显示屏等新品也在行业中不断涌现。

区块链与安防产业的碰撞

2019年10月24日，在第十八次集体学习中指出，区块链技术的集成应用在新的技术革新和产业变革中起着重要作用。要把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口，明确主攻方向，加大投入力度，着力攻克一批关键核心技术，加快推动区块链技术和产业创新发展。

由此也拉开了各行业与区块链技术相结合的大幕。道尔智控、中控智慧、广电运通、英飞拓等安防企业也在区块链领域进行探索和布局。

这其中，英飞拓除了发布解决方案、与武汉大学测绘遥感信息工程国家重点实验室及比特大陆探索区块链与智慧城市的结合外，还将在其“湖南智慧中方项目”建设中对区块链技术进行实时部署。

点评：在智慧城市建设特别是粤港澳大湾区建设愈加火热的背景下，区块链自身所拥有的数据高保护性特点也为智慧城市数据传输、存储提供有力保障。当下也有越来越多的城市开始尝试推动区块链技术在智慧城市项目中应用。

安防下半场主旋律——AIoT

在智能化浪潮的冲击下，安防行业在技术、市场层面上都发生着变革。

2019年CPSE安博会，除了传统安防企业外，AI、互联网、ICT及通讯等领域均有企业布局安防领域。通过物联网产生的海量数据存储于云端或边缘端，再经过深度学习对数据进行分析与处理，从而实现前端摄像头对视频数据的结构化处理，打造生态闭环。

点评：AIoT让安防的边界越来越模糊，未来安防可能只是AIoT行业里面的一个业务。这也使得在当下行业中，行业龙头企业、人工智能企业、跨界企业开始与传统制造商、集成商工程企业等安防产业链上下游达成战略合作，共同开拓AIoT市场。

数据中台元年

随着城市智能化进程的不断发展，数据治理在城市中的应用也日益增多，如何打破数据孤岛成为城市治理中的一大痛点。

基于此，能够根据行业需求赋能城市庞大场景，挖掘深层次数据价值，实现城市精细化管理的数字孪生、数据中台开始进入视野。

在2019年CPSE安博会上，大华股份、佳都科技、东方网力、高新兴等企业都带来了相关数字孪生、智慧孪生、数据中台产品的展示。

这些产品本质上都是基于前端数据采集、中间数据汇聚、后台数据应用的基本流程，不断扩大和衍生，应用到不同的场景里面。

点评：从雄安新区成立到粤港澳大湾区建设，近年来在人工智能、物联网影响下，城市的智能化进程不断加速，激增的数据也对城市的数据治理能力提出更高要求。

在此背景下，数据中台油然而生，也带出一个广阔市场空间，吸引了众多安防企业布局其中进行研发。

3D人脸识别或成行业主流趋势

人脸识别作为人工智能的重要技术应用，在人工智能快速落地安防行业的过程中，人脸识别在安防行业也掀起了一股“刷脸风”。从考勤到社区出入口门禁，再到城市安全治理，人脸识别的身影随处可见

与此同时，关于人脸识别的安全性问题也一直居高不下，用视频图片和三维人脸模型破解人脸识别的新闻也时有发生。

在此背景下，更具安全性的3D人脸识别开始在智能锁、门禁、视频监控等多个领域取得研发落地。2019年CPSE安博会上，大华乐橙便发布了行业搭载首款3D结构光的AI人脸识别视频锁。

点评：人脸识别可谓是人工智能落地安防最具代表性的应用，大量普及的刷脸场景也让2D人脸识别的劣势逐渐暴露出来。尽管当前市场上已有活体、红外等技术搭载在人脸识别产品上，但更具安全性的3D人脸识别显示是行业应用的方向。

国资入股安防企业

2019年3月2日，汉邦高科发布公告，拟将公司控股股东、实际控制人王立群持有公司股份850万股转让给北京青旅中兵资产管理有限公司。转让完成后，北京青旅中兵将成为公司持股5%以上大股东。

2019年7月14日，捷顺科技发布公告，公司控股股东、实际控制人唐健和刘翠英2019年7月12日与深圳市特区建发智慧交通投资合伙企业(有限合伙)签署了《股份转让协议》。受让完成后，特建发智慧交通将成为捷顺科技的第二大股东。

2019年9月3日，东方网力收到川投信产转来的反垄断审查通过的批文，根据此前签署的相关协议，公司控股股东现变更为川投信产，公司实控人由刘光变更为四川省国资委。

2019年11月18日，英飞拓控股股东JHL及实际控制人刘肇怀与深圳市投资控股有限公司签署《股份转让协议》，JHL拟向深投控协议转让其持有的英飞拓5993.38万股股份，占英飞拓总股本的5%。本次《股份转让协议》实施完成后，深投控将合计持有英飞拓26.35%股权，并取得控制权。

点评：安防作为一个G端及B端为主要导向市场，国资资本的入股，将为安防企业解决资金问题的同时，也可以带来市场和项目支持，从而达到更好发展。

人工智能向场景运维落地迈进

当下，人工智能已不仅仅存在于计算机视觉，ISP、传输、存储、运维等环节人工智能都开始发挥效能。

在2019年CPSE安博会现场，人工智能几乎已成企业参展的“标配”，越来越多的企业展出运维智能平台等平台类产品。有企业表示，卖硬件、卖技术的一次性买卖，远不如买运维的连续服务落地更好。

点评：在安防边界不断扩大的背景下，人工智能在安防领域的落地也由“算法-算力-数据”的上半场开始向“方案-实施-运维”下半场迈进。除了提供技术产品外，能够汇集分析数据的运维平台也得到了众多用户的青睐。

云边融合加速推进

在2017年CPSE安博会上，海康威视正式发布Hikvision AI Cloud理念，倡导在物联网行业践行由边缘节点、边缘域和云中心构成的“云边融合”计算架构，实现从端到中心的“边缘计算+云计算”，真正做到让边缘感知更精准、数据汇聚更高效、多层认知更智能、分级应用更实用。

转眼两年过去，在2019年CPSE安博会上，海康威视全面展示了Hikvision AI Cloud在软硬件及解决方案、落地应用案例等方面的最新成果。

CPS中安网了解到，基于Hikvision AI Cloud物信融合数据平台的典型应用项目已经覆盖全国24个省区、近百个城市，为公共安全、应急指挥、民生服务、城市运营、交通管理等领域提供智能物联网解决方案和大数据服务。

点评：从2017年首次提出“AI Cloud”战略，到2019年CPSE安博会上发布多款战略下的软硬件新品，海康威视在云边融合的探索已越走越远，并取得可观项目落地成果。

软件定义摄像机理念进一步拓展

10月29日，华为在深圳召开了以“洞见当下，预见未来——5G+AI+视频，加速千行百业智能化升级”为主题的华为智能安防产业峰会。华为提出面向5G+AI时代重新定义平台技术架构，将SDC(软件定义摄像机)升级为HoloSens SDC，将IVS(智能视频云)升级为HoloSens IVS，以新生态、新平台加速5G+AI时代千行百业的智能化升级。

此外，华为还重磅推出基于智能视觉与感知的智能视频算法商城Huawei HoloSens Store，以华为产品为核心底座承载智能算法，提供迅捷开发、便捷下单、敏捷运营的全流程服务，提供多种入驻模式和 商业模式 组合。

点评：软件定义摄像机一直是华为进军安防的一大重要举措，在2019年，华为除了发布新硬件产品外，更是发布算法平台来完善其“软件定义摄像机”生态。在人工智能安防行业落地应用加速的背景下，华为将带来更多的场景理解。

AI超微光技术成治理行业光污染新利器

长久以来，受限于夜间环境光源、成像技术不足等因素限制，监控摄像机夜间成像效果差强人意，为满足视频图像成像需求，高强度的补光灯得到广泛应用。

但补光灯在提升亮度的同时，刺眼的灯光也严重影响人员的视线，带来安全隐患。而当下主流的智能补光技术极易受场景、成本、反光材料等诸多因素影响，应用效果受限。

为此，科达依托多年在基础ISP图像调制技术上的积累，在2019年CPSE安博会上发布AI超微光系列相机，通过采用自研深度学习图像增强算法，大幅减少此前监控摄像机对补光灯的依赖，在提升图像亮度的同时充分还原物体颜色与纹理。

点评：在日常的交通出行中，高强度的摄像机爆闪抓拍一直是车主所“深恶痛绝”的一大问题。在智能化潮流下，超星光、黑光等技术开始描向这一痛点进行拓展，相信科达的AI超微光技术也将为行业带来新的理解。

2020年安防行业市场规模有望突破8000亿 市场大年收百亿者却少之又少

近年来，安防行业大热，BAT、华为、人工智能四小龙都来“插一脚”。新入局者不断涌入，而且都是资本雄厚之辈。因此，我国安防市场规模呈扩张态势。2016年安防市场规模突破5000亿元，安防市场规模在2020年将达8000亿元。为什么安防行业市场那么大，年收百亿者却少之又少?专家人士认为，安防行业大企业少的一个重要原因是产品同质化，技术创新不足。目前，不管是老牌安防企业也好，新创企业也好，两者之间的技术差距差距正在逐步缩小，人工智能算法和准确率之间有差距，但并不大，没有“一枝独秀”者。此外，安防市场还是TOB业务较多，更多的是靠政府订单，资本雄厚的大企业更有优势，新创企业很难单打独斗，更多的需要和当地集成商合作。

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近来，关于中国宽带水平和发展的问题成为热点。那么，中国的宽带发展现状究竟如何评价？影响中国宽带应用发展的问题有哪些？让我们看看专家的解读……

◆发展篇

1问：宽带5年发展有何变化？

曾经有人提出，中国经济落后，通信没有必要普及那么快，现在要发展下一代宽带业务肯定没有市场。杨培芳认为答案是否定的，一是今日通信市场已经和5年前完全不同，5年后小型办公环境、移动环境和小型家庭为主的个人通信方式已经占据通信方式的主流；二是今日宽带业务早已超出可视电话范畴，发展出更多的宽带互动、网络家庭、游戏娱乐、移动定位、检测控制等数据业务。

杨培芳认为，现在我国有人一方面抱怨电信运营商业务单一，缺少新增长点；另一方面又抱怨带宽资源不够，限制大流量用户上网。可见并非没有需求，而是传统理念与工业经济规则限制了十三亿人对新通信业务的需求。

韦乐平认为，中国电信非常重视宽带的发展，因为用户需求是第一驱动力，市场表现已经很明显，目前的宽带还满足不了用户的需求，各种使用大量带宽的新应用正在不断出现，中国电信对此有着深刻的认识。但他也表示，宽带产业必须坚持健康可持续的发展道路。

张成良表示，通过与5年前的宽带相对比，可以清楚地看到，用户对带宽需求成倍增加。人们已经不满足于新闻浏览、收发E-mail、搜索信息等应用，IPTV、视频点播等对带宽消耗较大的新业务快速发展。同时，人们上网频次增长极快，从互联网获取的信息量也呈爆炸式增长，这些都加速了带宽的消耗，增加网络传输带宽已经成为必然的趋势。

运营商也在不断提升网络速率和服务质量，从ADSL到光纤，宽带技术的发展非常迅猛。此外，运营商针对细分市场推出的差异化业务也越来越多。总体来说，下一步的宽带发展要把握两个关键点：一是关注应用，将网络的发展与百姓生活相结合，为大众提供丰富的业务；二是要持续提高速率，满足用户不断增长的带宽需求。

唐雄燕认为，经过5年左右的高速发展，目前我国网民数达到1.7亿，宽带接入用户数超过7000万。同时，网络的交互性更强，网民更主动地参与互联网的活动。与5年前宽带发展对比，我们可以看到一个明显的趋势：庞大用户群的支撑使得宽带应用和发展有了更好的发展基础。

侯自强认为，5年前的宽带发展主要是从ADSL开始，因为ADSL降价，固网运营商的宽带业务发展了起来。5年前，固网运营商和移动运营商还没有今天这么大的差距，其所承受的压力也没有现在这么大。小灵通在过去一段时间之内弥补了固网话音业务的下滑，但现在小灵通的下滑速度比固网话音业务还快，宽带成了固网运营商主要的业务增长点。

现在移动话音业务对固网话音业务侵蚀得非常厉害，一方面是用户数量在下降，另一方面用户的ARPU值在下降。以2007年为例，中国电信和中国网通在利润下降的情况下基本上能保持收入持平，主要靠的就是宽带业务对话音业务的补偿。所以，宽带现在是固网运营商主要的业务增长点，这和以前不太一样，以前只是作为一个新业务在推广。侯自强表示，宽带业务的增长潜力是比较大的。2007年，无论是中国电信还是中国网通，新增入网人数都超过了预期，这使得网通相应地调整了2008年的计划。

宋俊德表示，宽带概念的真正形成是最近5年的事情。宽带的发展是由整个信息源的提升和用户的需求推动的。现在，互联网已经进入到Web2.0时代，为大家提供了丰富的信息，直播电视及各种电视节目都可以在线观看。在这种情况下，宽带的快速发展就成为一种必然。

敖立则认为，5年前，中国宽带发展处于起步阶段，宽带普及率相对较低，运营商提供的带宽不过512kbit/s，应用主要局限于网页浏览和收发E-mail。从2008年开始，我国宽带发展进入了一个新的历史阶段，人们的生活与宽带密切相关，这就需要运营商提供更高的接入速率。在北京地区，4Mbit/s的接入已经开始大规模应用。从技术角度来讲，宽带已经从早先的ADSL逐步发展到ADSL+，甚至是光纤接入，特别是在某些省份，FTTH建设也已大规模铺开。在应用方面，P2P、IPTV等新业务逐渐涌现，为宽带的发展带来了新的机遇。回顾这5年，我们可以看到：一方面，业务的发展带动了技术的发展；另一方面，技术的进步也促进了更多新业务的推出。

◆技术篇

2问：全业务宽带走向何方？

韦乐平认为，全业务下的宽带应用首先必须面向公众市场，公众的需求如此巨大，但有效的商业模式一直难以建立，带宽越大，ARPU值反而越低，互联网只收接入费不收应用费的模式对宽带建设的主导者运营商来说是一个巨大伤害。

唐雄燕认为，全业务宽带是一个统一的体系，最终的目标是实现无论用户通过何种接入方式都会获得无差别的用户体验。对于运营商来说，最大的挑战是如何在家庭实现有线和无线宽带接入的统一，特别是对于无线宽带来说，必须首先解决好商业模式选择和漫游费用等问题。

侯自强认为，全业务和宽带是两个概念，从目前来讲，无线宽带的发展还比较滞后。经营理念是全业务发展最大的挑战。未来全业务是要走向互联网的，这是大势所趋，运营商“带围墙的花园”是得不到用户青睐的。事实上，现在固网运营商新增利润点的来源靠的就是互联网。

按照宋俊德的理解，全业务包括移动通信和固定通信，其特点是便于运营商的融合，比如FMC就是把固网和移动网进行融合，融合将使用户受益。在国外，如果用户把手机放到家里，别人拨打他的手机，该用户仍然可以用固定电话接听。我们国家的移动运营商和固网运营商是分割的，没有全业务的运营商。目前，小灵通虽然可以提供一定的移动通信功能，但只是固网的延伸。所以，全业务运营商要掌握全面的为用户服务的通信技术。宋俊德认为，采用什么样的融合技术给用户提供最方便的通信方式，是全业务宽带最大的挑战。

张成良表示，将所有业务通过宽带来传输是一个趋势。中国有7000万宽带用户，而且还在以1000万户/年左右的速率不断增长，这是一个潜力巨大的市场，同时也是运营商的机会。运营商需要提供一个开放的统一业务平台，将所有业务通过IP来承载，实现统一调用不同的业务以及业务之间的相互调用，为用户提供无差别的业务体验。但同时也必须注意到，并不是所有宽带网络都是由运营商来提供的。运营商可以与淘宝、阿里巴巴等产业链相关方合作，不断丰富业务种类，共同支撑全业务宽带的发展。

杨培芳认为，最大的挑战在于，无论政府还是企业，能否真正促进先进信息生产力的发展，核心问题是树立为大众服务的网络新经济观念。因为按照传统工业理论，企业选择牛奶撇油、抢占高端市场、梯度发展策略似乎天经地义。但是，按照网络时代的新经济理论，信息服务必须走“高而不贵，大众市场”战略。一个最大的不同就是工业经济的基础资源是钢铁水泥，网络经济的基础资源是光纤和集成电路，它们的来源都是沙子。全世界60亿人都拥有汽车和洋房，就会给地球带来灾难；而每人都有宽带手机，社会就更透明，资源就更节省，生活就更方便。

国内外有关研究早已证明，宽带化的信息通信的社会效益是企业财务效益的十几倍，甚至几十倍，有远见的企业家早已把企业首要目标由利润最大化改为客户价值最大化。如果说20年前，少数通信企业靠高端市场策略淘到过第一桶金，那么进入21世纪以后，所有成功的通信企业无不靠高端、低端通吃的大众市场策略进行发展，这就叫梅特卡夫法则。

3问：FTTH的实际距离有多远？

唐雄燕认为，目前，我国各地的FTTH试点应用正在如火如荼地进行，但总体来说，FTTH主要还是应用于高端楼宇、小区当中。应该认识到，FTTH的发展是一个循序渐进的过程。现阶段，网通还是主推FTTB和FTTC这两种光纤接入模式，将铜线接入距离尽量缩短，在楼宇中主要采用FTTB+LAN/DSL的方式进行建设，这在未来一段时间内还会是主流模式。此外，推广FTTH还要考虑政策因素，例如在武汉，政府对于FTTH项目给予一定的补贴，这极大地促进了当地FTTH的建设。

韦乐平表示，从纯粹大规模商用的角度来看，FTTH的成本依旧很高，因此成本是制约FTTH发展的主要因素，另一个制约因素则是基于FTTH的应用还比较缺乏，缺少能大幅带动FTTH发展的新应用。但趋势是好的，随着全国各地FTTH建设的铺开，FTTH建设成本会大幅下降。

张成良认为，近两年，FTTH高速发展，2008年的建设规模保守估计将达到百万线以上。但从目前的实际情况来看，FTTB模式从成本来说更具优势，而且基本满足了未来一段时间内用户对带宽的需求，将会成为地方宽带网络建设的重点。FTTH的发展不是一蹴而就的，但宽带接入最终会实现光纤到户。

侯自强认为，FTTH能否实现主要看经济性。现在，我国的ADSL的速率是世界上较低的，现在还在提速。运营商是不会一下子把铜线都改成光缆的，现在铜线支持1Mbit/s到8Mbit/s是没有问题的，到8Mbit/s的时候高清电视都可以支持。从FTTB、FTTC到FTTH还有很长的一段距离。

宋俊德认为，从长远来看，FTTH肯定能成功，FTTH是我们必然要走的路。我们现在的宽带使用的是双绞线，2Mbit/s以上的带宽质量明显差了很多。过去，当美国人提出第二代互联网指标——1亿家庭使用100M的带宽时，当时很多人都觉得太奢侈了。通过FTTH，我们也能享受到这种奢侈。此外，只要有需求FTTH的成本肯定会下降，但FTTH会在发达国家先实现，在国内FTTH还属于高端应用。

敖立认为，从全球范围来看，日本的光接入市场的发展最为迅猛，截至2007年底，日本光接入网用户中只有25%采用了FTTH这种接入模式。在中国，光接入网发展处于起步阶段，真正意义上的光纤到户能否实现取决于几个因素：第一是成本因素，目前FTTH建设成本大约在3000元/户左右，相对于ADSL来说还是比较高的；第二是业务因素，对带宽利用比较大的业务例如高清IPTV能否快速发展很大程度上决定了FTTH发展的速度；第三是“最后一段”，这一部分建设费用高、接入难度大，是目前FTTH发展的一个关键点，这也需要相关部门的政策扶持。

目前来说，FTTB+LAN/DSL的方式在价格上有相当明显的优势，而且其带宽也基本满足了现有宽带用户的需要，因此获得了较快的发展。运营商投资FTTH需要考虑收益率，未来几年内FTTH应该是处于平稳的发展，不会出现FTTB那样的井喷状态。

杨培芳认为，10年来，宽带核心网络经过新型光纤、高速路由器的不断改进，足以满足宽带业务需要，而且多种宽带接入网络也非常成熟。2000年前，日本通信界主张光纤到家，美国人则倾向XDSL,现在业界已经形成共识，FTTH已经到了大规模普及阶段。与此同时，多种无线宽带接入技术也具备了规模普及的条件，3G移动通信也发展到HSDPA＋LTE阶段。如果按照技术周期理论，从模拟到数字、再从数字到宽带，电信行业正处于宽带业务普及的前夜。

4问：全IP终极目标是什么？

韦乐平表示，目前，接入网已经基本实现了IP化，主要核心网的IP化也已经实现了90%以上，但IP化最大的好处还没有体现出来，新业务的推广与应用还受到各种其他条件的制约。

唐雄燕认为，目前除了语音业务外，几乎所有的业务都是基于IP的，运营商发展NGN也是希望将语音业务向IP迁移，实现真正的全IP网络。值得一提的是，VoIP不会必然导致运营商利润的降低。在可控制和可管理的NGN网络上，IP承载与TDM承载的语音业务用户体验效果是基本相同的，运营商只要采用合适的收费模式，同样可以在全IP时代获得丰厚的回报。

侯自强表示，目前运营商80%的承载网都已经IP化了，骨干网上的程控交换机现在都被替换下来了。过去，SDH是基础网，上面是ATM，然后才是IP网。现在，城域以太网直接架构在光网上成本很低。

宋俊德认为，技术上ALL-Over-IP不存在什么问题，通过IP承载网语音、视频等服务都可以实现，政策上的管制是影响其进程的关键。宋俊德表示，到目前为止还没有找到一个比IP更好的传输方式，但如果大家都使用IP网，运营商的收益得不到保证。在国外，有的运营商通过提供差异化的服务来解决这个问题，非IP方式保证高质量，计费准确，提供的服务属于头等舱；IP方式价格便宜，提供的服务属于三等舱。还有的运营商通过折中的方式，找到一个一等舱和三等舱之间的差价来为用户提供服务。

全IP最终的目的是要在统一的网络上实现网络融合和业务融合，通过网络的融合带动业务的融合。这样，一方面可以降低运维成本，另一方面可以促进新业务的发展。

5G发展，终端先行。

5G终端包括手机，但不限于手机。5G的大带宽、低时延和海量接入，为终端的多样化打开未来之门。

在1月15日举行的中国电信2020年终端生态合作推进会上， 中国电信定下2020年的终端销售目标：计划实现5G终端6000万，VR终端300万、智慧家庭终端3600万和NB模组2000万的终端发展目标。

2020年，运营商将如何与终端厂商共同打造5G智慧生态，塑造5G终端市场？将带来哪些机遇？

01 电信披露2020年终端发展目标

“中国电信2020年终端生态合作推进会”15日在京召开，会议旨在推动终端产业繁荣，促进产业生态合作，共商2020年产业发展大计。

推动会上，中国电信针对2020年终端生态发展制定了四大策略，分别是终端发展、云网安全合作、资本合作以及物联网合作策略。

中国电信表示，2020年将继续坚持高质量的规模发展，以5G为引领，实现个人信息化市场新突破；以智慧家庭为发力点，实现家庭信息化市场新突破；强化应用引领，实现政企信息化市场新突破。坚持全品类终端引领策略，推进标准协同、贯通能力平台。推出全品类融合政策、促进渠道融合销售。坚持产业生态合作创新，在5G智家终端、物联网终端、AR/VR等创新终端领域加大产业合作力度，推进平台能力开放，提供重点终端激励。 2020年，计划实现5G终端6000万，VR终端300万、智慧家庭终端3600万、NB模组2000万的终端发展目标。

据了解，2019年中国电信新增5G用户超过800万，5G终端20余款。

BCI数据显示，预计2020年5G手机销量1.7亿，渗透率达47%，高于3G/4G切换。终端2000元以上市场全面普及，全面拉动市场均价向3000元逼近。

中国电信市场部总经理陈文俊认为，2020年终端市场变化主要是因为消费行为需求产生变化而进行驱动。除了手机之外，智能硬件、物联网增长空间巨大。

陈文俊指出，2020年，智慧家庭硬件连接增长率超30%；智能路由器市场规模接近7000万，智能安防市场规模4200万，智能音箱成为家庭入口。

在物联网方面，NB模组价格将突破15元，市场规模增速加快，预计出货量将破亿；烟杆、气感等安防类产品规模接近4000万。

前一天，华为5G产品线总裁杨超斌在回应5G热点时曾表示，截至2019年底，全球已经有30多个国家和地区的61家运营商，正式启动5G商用服务。到目前为止，已有200多款5G终端发布。

他预测，到2020年，5G终端数量将超过500款，2020年底或者2021年可能就会出现千元机。2020年全球5G用户数会超过2亿，2021年很有可能超过5亿。其中，中国5G用户在2020年预计将超过1.5亿，占全球5G用户的70%。

杨超斌称，目前，我国已经有19个行业、3900多家企业在进行5G的跨行业创新，引领全球。

02 三大运营商5G终端策略之异同

2019年年末以来，三大运营商积极调整5G终端策略，严阵以待2020年全球5G竞争。

中国电信坚持全品类终端引领，制定了四大策略；中国联通加速推进5G终端实现“四化”；中国移动则坚持“三多一新”的5G终端总体策略。

此次，中国电信针对2020年终端生态发展制定了四大策略，分别是终端发展策略、云网安全合作策略、资本合作策略、物联网合作策略。同时，在四大策略下，还发布了翼起智家行动计划、5G模组星火计划、携手共赢5G，三大合作项目。

中国联通加速推进5G终端实现“四化”。2019年10月17日，中国联通副总经理买彦州在“中国联通智慧生态合作大会”上表示，5G泛智能终端发展正在面临来自技术研发和市场营销方面的诸多痛点。为了解决这一困境，中国联通开展5G泛智能终端孵化行动，招募、研发、商业化三步走，技术、营销两赋能。

5G三大应用场景，每一个场景的应用都需要终端的承载。基于这一点，中国联通正加速推进5G终端实现“四化”，即手机5G化、手机通用化、价格民众化和终端泛在化。

中国移动执行“三多一新”的5G终端总体策略。具体来说就是采用2.6/4.9/3.5GHz，NSA/SA多模式频段；立足智能手机头部产品，拓展泛在终端形态的多终端形态；高、中、低端协同，5G替换4G，产业规模发展的多用户选择；To C新型业务生态与To B通用标杆解决方案的新产业生态。

2019年11月15日，在中国移动召开的5G泛智能终端渠道生态合作峰会上，中国移动发布2020年终端产品规划及5G产品白皮书。期间，中国移动“5G终端先行者产业联盟”发布多款5G商用终端。

中国移动表示，将坚持“三多一新”(多模式频段、多终端形态、多用户选择和新产业生态)5G终端策略，构建生态合作，提升终端成熟度，促进业务与体验发展。

期间，中国移动“5G终端先行者产业联盟”发布了手机、AR/VR、芯片、模组、CPE五大品类47款5G商用终端。

03 5G时代需要什么样的终端？

业内普遍认为，5G时代，智能手机将不再是唯一的主流终端，多模多频多形态的泛智能终端将逐渐走进我们的生活。

5G时代三大应用场景，将彻底改变原有终端的部署方式。不止是智能手机，超高清流媒体(视频、 游戏 、VR/AR等)、车联网或自动驾驶、网联无人机等相关的智能终端需求也方兴未艾。

早在2019年MWC，全球首批5G终端亮相，即有华为折叠屏、TCL的折叠机、HMD的五摄手机、5G无人船等。

2019年9月19日，在2019天翼智能生态博览会开幕式上，中国电信与行业合作伙伴进行了四轮签约，采购包括5G手机、泛智能终端、行业应用终端，签约量4000万部。

其间，5G终端购销合作签约企业有五星、天猫、京东、国美零售等多家企业；5G智慧家庭泛智能终端合作签约伙伴有优酷、新华三、中兴通讯、小米集团、百度等企业；行业应用合作签约伙伴有浪潮、高新兴等企业。

中国电信明确，将坚持5G SA方向，创新引领；并创新合作模式，与外界开展5G共建共享。

截止到2019年12月，全球已经发布多形态的5G终端137款，比同期发布的5G手机的2倍还要多。这当中有13款热点设备，62款CPE设备，34款模组，7款路由器，3款机器人，3款电视，2款插入式数据卡，3款平板电脑，2款无人机，2款头戴显示器，2款笔记本电脑，1款交换器，2款USB数据卡和一款售货机器。

进入2020年，将会有更多的电器，既包括消费设备更包括生产力设备嵌入5G功能，为个人客户和政企客户提供实时在线的智能连接服务。

未来几年，5G终端通信能力将全面成熟、业务应用创新突破、产品形态多样丰富。 对家庭、个人客户而言，智能手机、CPE等是主要产品； 对企业客户来说，工业互联网、车联网、新媒体直播等领域，5G需求爆发，基础连接类、通用场景类、行业定制类终端将迎来重大发展机遇。

专家称，在不久的将来，我们将不再统计5G终端的数量，原因只有一个，就是实在太多无法统计。

业内人士称，5G的大带宽、低时延和海量接入为终端的多样化打开未来之门，2019年将是智能手机占据终端王冠地位的最后一年。

目前智能手机基本达到了饱和，5G时代的到来，智能手机传输速率大幅提升、应用场景不断拓宽，终端射频终端天线等市场将迎重大变革，带来新一轮的换机潮，拉动产业实现新的发展。

另外，可折叠手机、更高分辨率的手机、内置5G模块等多种多样的终端形态，也会给产业带来新的机遇。

同时，IoT市场将进入高速发展期。未来2~3年，将是智慧家庭、人工智能的爆发期，将带来大量的智能终端需求。

与此同时，也不能忽视挑战的存在，包括产业和应用挑战。5G标准带来的每一项技术革新都会为终端研发带来要求。目前，5G终端需要支持毫米波等新技术，并且需兼容4G网络，芯片、射频等初期研发成本居高不下。同时，消费类杀手级应用未显现，行业领域需整体解决方案。

2019年是5G的商用元年，2020年则是5G的爆发之年，包括终端市场的爆发。这一年，机遇与挑战共存，对于运营商如是，对于厂商如是，对于消费者亦如是。

— The End —

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