2019年中国在线外卖行业市场现状及发展趋势分析 借助大数据+AI技术实现精准营销
在线外卖产业链分析
在线外卖产业链由在线外卖平台、消费者与外卖餐户三者组成。其中,在线外卖平台主要包括自建自营平台(如麦当劳的麦乐送、海底捞的Hi捞送等等)、第三方轻平台(如美团外卖、口外卖等等)、第三方重平台以及第三方轻重结合平台,经过近几年的快速发展,中国在线外卖市场形成了美团外卖与饿了么两强争霸的局面。
而随着消费升级与人民生活水平的日益提高,在线外卖产业下游需求也越来越旺盛,使得在线外卖市场订单量逐年增长,其中所做贡献率最大的用户群体当属白领商务市场。
据前瞻产业研究院发布的《中国在线外卖商业模式与投资战略规划分析报告》统计数据显示,2012-2017年中国在线外卖市场增速虽然有所放缓,但市场交易规模继续扩大。2012年中国在线外卖市场交易规模已达335.5亿元。并呈现逐年高速增长态势。2015年中国在线外卖市场交易规模突破千亿元。截止至2017年中国在线外卖市场交易规模增长至突破2000亿元,达到2052.7亿元,同比增长23.5%。初步测算到2018年我国在线外卖市场交易规模增速将会进一步放缓,但交易规模将达到2430亿元左右。随着在线外卖逐渐渗透到日常生活中,其市场交易规模已从爆发期过渡到稳定期,发展增速放缓,未来市场竞争将集中在服务体验和食品安全上。
2012-2018年中国在线外卖市场交易规模统计及增长情况预测
数据来源:前瞻产业研究院整理
(备注:2015年交易规模增速为45.2%)
市场集中度高,两强争霸
由于在线外卖行业用户需求逐年增加,使得国内各大在线外卖平台通过投资并购来开展各自的新业务,以求得公司的订单量能维持增长态势。2017年8月24日,饿了么正式宣布收购百度外卖。自此,在线外卖市场由饿了么、美团和百度的“三足鼎立”之势转变为饿了么和美团两家企业的分庭抗礼。此次收购饿了么主要看中百度外卖在线餐饮定位高端的用户市场,收购百度外卖弥补了其高端市场的用户空缺。除了看中百度外卖高端的用户市场,更关注百度同城物流转型对在线外卖市场的推动发展。收购完成后一段时间内两家外卖品牌实施双品牌战略,百度外卖的团队和人员不发生改变,暂保持独立运营。自此收购后,餐饮外卖将迎来新一轮的外卖竞争。
截至2017年底,中国在线外卖市场中,饿了么与美团外卖两者的市场份额合计共占整个在线外卖市场的87.5%。
由于饿了么与美团外卖在业务发展模式上有着差异性,使得二者用户的粘性度也有所不同:
(1) 美团外卖:在用户活化率、用户入口、网络关注度及覆盖城市方面略胜一筹。体现出更强大的用户、商家导流能力。2017年有
89%的交易通过美团体系内APP 实现,剩余 11%为腾讯导流。2017 年美团外卖和饿了么的新安装活跃转化率分别为
60.6%、58.1%,主要由于美团接入的场景更丰富,对新用户的吸引力更高。
(2)
饿了么&百度外卖:在用户份额、用户满意度、用户留存率方面稍领先。体现出更高的用户粘性和用户口碑。2017年新安装留存转化率饿了么更胜一筹,反映其外卖用户粘性更高。
2017年中国美团外卖及饿了么用户粘性占比统计情况
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