评论
1、公司加强管理克服疫情带来的不利影响，21年业绩表现优异符合预期。21年尤其是第四季度，国内疫情的反复对公司项目的签署、实施、交付客观存在不利影响，但公司通过加强工程管理、提升交付效率等措施，全年业绩仍预计增长，其中，公司医疗卫生信息化软件收入同比增长20-25%，千万级订单占比金额同比增长超过40%，最终实现净利润稳定快速增长，业绩表现优异符合市场预期。
2、实现慧康云2.0产品标杆客户交付落地，云化转型、交付效率提升可期。公司推出新一代云化产品慧康云2.0服务公卫和医院，其中在医院端，公司已完成标杆客户的交付落地，2022年将进行新产品全面推广。以台州医院项目为例（7000多万），新产品的交付周期约半年，交付效率、员工复用率较以往大幅提升。目前正值医院新建、扩建的机遇期，我们认为公司新产品凭借领先的技术架构、快捷的部署方式有望获得较好的推广效果，同时有望拉动公司毛利率提升。
3、战略布局医保，公司受益于DRG/DIP带来的院端改造需求。目前，我国正处于医保信息化建设高峰，21年11月发布的DRG/DIP三年行动计划规定明确时间节点，加速医保局端与院端信息化需求爆发。根据我们此前估算，医院端针对DRG改造所需信息化建设费用在50-300万不等，催生22-24年巨大的院端改造需求。公司2019年中标国家医疗保障信息平台建设，并陆续参与河北、天津、甘肃等多省省级平台建设，从顶层入局医保信息化建设。我们认为，公司凭借对顶层标准的熟悉以医院客户遍布全国，在院端改造市场或有较大的发展潜力。
4、盈利预测、估值及投资评级。我们微调公司盈利预测，预计21~23年归母净利润分别为4.38亿元、5.99亿元、7.77亿元，对应增速分别为31.7%、36.9%、29.8%，对应EPS分别0.28元、0.39元、0.50元（原预测值为：归母净利润为4.49亿元、6.02亿元、7.92亿元，对应增速分别为35%、34.2%、31.5%，对应EPS分别为0.29元、0.39元、0.51元）。以2022年1月25日收盘价计算，市盈率分别为33/24/18，我们维持目标价15元，维持“推荐”评级。
5、风险提示：市场竞争加剧；下游客户需求不及预期；业务推进进程不及预期；政策推进进程存在不确定性。
财务附录
具体内容详见华创证券研究所1月26日发布的《（300451）2021年业绩预告点评：业绩优异符合预期，2022受益于行业有望加速发展》
团队介绍
组长、首席分析师：王文龙
香港城市大学金融与精算数学硕士，7年计算机研究经验，曾任职于、太平洋证券，2020年加入华创证券研究所。2021年新财富第六名、新浪最佳分析师第五名；2015-2017年所在团队取得新财富第六名/第四名/第三名；2019年金麒麟新锐分析师。
联名首席分析师：孟灿
中南财经政法大学投资学硕士。近4年一级市场TMT投资和4年以上二级市场计算机行业研究经验。曾任职于创业投资集团和兴全基金，2020年加入华创证券研究所。2021年新财富第六名、新浪金麒麟最佳分析师第五名。
高级分析师：张璋
爱荷华州立大学硕士，6年计算机研究经验，曾任职于广发证券、浙商基金，2020年加入华创证券研究所。2021年新财富第六名、新浪金麒麟最佳分析师第五名；2016-2017年所在团队取得新财富第四名/第三名。
研究员：邓怡
厦门大学金融硕士。2020年加入华创证券研究所。2021年新财富第六名、新浪金麒麟最佳分析师第五名。
1、厦门大学是谁创办的 厦门大学 是由著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生于1921年创办，该校是中国近代教育史上第一所华侨创办的大学，也是国家211工程和985工程重点建设的高水平大学。2、厦门大学简介
建校以来，学校秉承“自强不息，止于至善”的校训，积累了丰富的办学经验，形成了鲜明的办学特色，成为一所学科门类齐全、师资力量雄厚、居国内一流、在国际上有广泛影响的综合性大学。建校迄今，已先后为国家培养了40多万名本科生和研究生，在厦大学习、工作过的两院院士达60多人。
学校设有研究生院、6个学部以及29个学院和15个研究院，形成了包括人文科学、社会科学、自然科学、工程与技术科学、管理科学、艺术科学、医学科学等学科门类在内的完备学科体系。学校现有16个学科进入ESI全球前1%，拥有5个一级学科国家重点学科、9个二级学科国家重点学科、17个一级学科福建省特色重点学科、46个福建省一级学科重点学科。拥有31个博士后流动站；33个博士学位授权一级学科，3个博士学位授权二级学科；52个硕士学位授权一级学科，3个硕士学位授权二级学科；9个交叉学科；1个博士专业学位学科授权，24个硕士专业学位学科授权。2017年，化学、海洋科学、生物学、生态学、统计学5个学科入选国家公布的世界一流学科建设名单。
学校现有专任教师2662人，其中，教授、副教授1913人，占专任教师总数的71.9%（下同），拥有博士学位的2206人，占82.9%。学校共有两院院士22人（含双聘院士9人），文科资深教授2人，国家重点基础研究发展计划（简称973计划，含重大科学研究计划）首席科学家10人次，“*奖励计划”特聘教授24人、青年学者6人，国家杰出青年科学基金获得者40人，国家级教学名师6人，国家高层次人才特殊支持计划（简称“*”）科技创新领军人才23人、哲学社会科学领军人才5人、教学名师1人、百千万工程领军人才2人、青年拔尖人才12人，国家“百千万人才工程”入选者22人，中宣部“四个一批”人才工程入选者5人，教育部“新（跨）世纪优秀人才培养计划”入选者133人，国家优秀青年科学基金获得者34人；国家创新研究群体8个、教育部创新团队9个。
学校现有在校学生40000余人（含外国学历留学生1177人），其中本科生20077人、硕士研究生16232人、博士研究生3993人，本研比约为1:1。学校内部质量保障体系（IQA）入选联合国科教文组织所发起的“高等教育内部质量保障优秀原则和创新实践研究典型案例”，是中国也是东亚地区唯一入选高校。学校获第六、七、八届国家级高等教育教学成果一等奖1项、二等奖15项。3个专业入选国家“基础学科拔尖学生培养试验计划”，11专业（13个项目）入选国家卓越教育计划。29门课程入选国家级精品课程、15门课程入选国家级精品在线开放课程，20门课程入选教育部精品资源共享课、10门课程入选教育部精品视频公开课、2门课程入选国家级双语示范性课程。现有6个国家级实验教学示范中心，3个国家级虚拟仿真实验教学中心，6个国家级大学生校外实践教育基地。46位教师入选2018-2022年教育部高等学校教学指导委员会。厦大毕业生是最受社会欢迎的群体之一，年均就业率保持在95%以上。学校坚持深化创新创业教育改革，推动思政教育与创新创业教育紧密结合，入选教育部全国首批深化创新创业教育改革示范高校、教育部首批中美青年创客交流中心，牵头发起成立全国大学生创新创业实践联盟，获“国创计划十周年”最佳组织奖、全国大学生创新创业教育实践优秀组织奖。2018年，学校成功承办第四届中国“互联网+”大学生创新创业大赛，在大赛中取得6金2银的成绩，获大赛全国总决赛亚军，获评“先进集体奖”，金奖数和获奖总数全国第一。
学校设有200多个研究机构，其中国家级协同创新中心2个（牵头单位），国家重点实验室4个，国家工程技术研究中心1个，国家工程实验室1个，国家地方联合工程研究中心2个，国家地方联合工程实验室3个，国家研究院1个，教育部重点实验室5个，教育部工程研究中心3个，教育部人文社科重点研究基地5个。 厦门大学 国家大学科技园是福建省内仅有的两个经科技部、教育部认定的国家级大学科技园之一。近五年，学校自然科学科研实力大幅提升，在《科学》《自然》《细胞》及其子刊等国际高水平学术期刊上发表论文117篇；获国家自然科学二等奖3项，何梁何利基金科学与技术进步奖1项；3人获“全国创新争先奖”，2人获“中国青年科技奖”，3项成果获中国专利优秀奖。学校人文社会学科研究实力雄厚，近五年共承担国家社科基金重大项目15项，教育部哲社研究重大课题攻关项目10项；32项成果获教育部第六届、第七届高等学校科学研究优秀成果奖（人文社会科学），其中一等奖3项； 厦门大学 在台湾研究、南洋研究、高教研究、经济研究、会计研究、南海研究等领域已经形成自身特色，实力居国内高校前列。
学校对外交流与合作深入开展，已与境外240多所高校签署了校际合作协议，与近50所世界排名前200名的高校开展实质性交流合作。积极参与汉语国际推广工作，已与北美洲、欧洲、亚洲、非洲等地区的大学合作建立了15所孔子学院，并获批建设“孔子学院院长学院”。在对台交流方面，学校具有得天独厚的地理条件和难以替代的人文优势，已成为台湾研究的重镇和两岸学术、文化交流的前沿。2014年7月， 厦门大学 马来西亚分校奠基，成为中国首个在海外建设独立校园的大学，被中央媒体誉为镶嵌在“一带一路”上的一颗明珠；2016年2月，分校举行首批新生开学典礼；分校现已开设16个专业，有在校生4000余人、教职员工360余人，分校专任教师拥有博士学位的比例达80%以上。2017年金砖国家领导人厦门会晤期间， 厦门大学 成功举办“美好青春我做主”艾滋病防治宣传校园行——走进 厦门大学 活动与第二届联合国教科文组织女童和妇女教育奖颁奖仪式，展示中国形象、福建成就、厦门魅力、厦大风采，受到各方高度肯定。
学校拥有完善的教学、科研设备和公共服务体系。目前学校占地9700多亩，其中思明校区近2600亩、漳州校区2500多亩、翔安校区3600多亩、马来西亚分校约900亩，校舍建筑总面积220多万平方米。学校拥有纸质图书馆藏434万册、电子图书703万册，固定资产总值112亿元，仪器设备总值38亿元。校园高速信息网络建设的规模、水平居全国高校前列并成为CERNET2的核心节点之一。厦大校园依山傍海、风光秀丽，已成为公认的环境最优美的中国大学校园之一。
中共 厦门大学 第十一次代表大会进一步深化了 厦门大学 创建世界一流大学的奋斗目标：在建校百年之际，全面建成世界知名高水平研究型大学；在新中国成立百年之际，跃居世界一流大学前列。目前， 厦门大学 正昂首阔步朝着既定的奋斗目标迈进。
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