物联网时代中的M2M：移为通信，移远通信、广和通的关系

投资者提问：

1、与广和通、移远通信相比，公司的优势在哪里？ 2、公司在国内市场的拓展情况如何

董秘回答(移为通信SZ300590)：

您好！1、 广和通、移远通信属于我司的产业链上游厂商， 业务上没有太多可比性；公司的竞争优势在于：成熟的研发团队、较强的软硬件开发能力、性能稳定的产品及良好的售后服务等； 2、公司按照既定的策略和步骤拓展国内市场，具体情况可参考此前披露的半年报。 谢谢关注！

据了解，移远通信 为移为通信的上游， 但从其历年来的销售毛利率看，移为通信却是力压移远通信，看来作为移为通信的上游移远通信，并未取得更高的利润水平。

通过了解所知， 移远通信毛利率较低的主要原因是：由于芯片属于蜂窝通信模块的核心原材料，芯片的原材料采购额占所有原材料采购额的比例高达80%以上 。其中移远通信芯片供应商主要为高通公司、联发科等芯片厂商，高通公司采购额占所有原材料采购额的比重19.15%，联发科采购额占所有原材料采购额的比重10.08%。移远通信对上述两家的芯片采购量较大且占比较高，存在供应商集中的风险，同时由于芯片成本较高，直接导致了移远通信的销售毛利率低下。

值得注意的是无论是移远通信，还是移为通信，其二者历年来的毛利率皆双双呈现了逐年走低的现象， 这其中的主要原因是行内企业之间的业务竞争加剧所致，从而导致了销售毛利率的下滑。在竞争激烈的环境下， 两家公司以价取胜，营收规模能够保持逐年扩张着实不简单，这与其所对应的物联网下游需求强劲有着大大的关联。

M2M 产业链主要包括零部件供应商、设备商、平台开发商和 M2M 服务商。 公司作为设备商将不同功能的零部件集成在一起，并且与软件相结合提供面向客户的解决方案。 公司客户群体主要是全球各地的无线 M2M 服务商，通过租用电信运营商的网络来面向客户提供 M2M 服务，他们能够连接不同的运营商，形成全覆盖的 M2M 业务。平台开发商提供应用软件和应用平台以及嵌入式终端的软件。

公司当前主营业务为嵌入式无线 M2M 终端设备研发、销售业务 。产品主要用于各种动静物体追踪业务，主要产品可以分为：车载信息智能终端、资产管理信息智能终端、个人安全智能终端、动物溯源管理产品：

M2M 终端设备被嵌入车队车辆、物品，或置于自然人身上，采集位置信息、驾驶习惯、温度信息、湿度信息等相关信息，通过通信网络，将数据信息传送至 M2M 服务商服务器，M2M 信息需求客户通过终端登录平台软件，分析相关数据信息，实现精细化管理或者提供个人安全服务。

车载追踪通讯产品是公司的主要营收来源， 公司追求多元化发展，因此近年来车载业务的比例在逐年缩小，与之对应物品追踪业务占比逐年提升。2019 年上半年车载追踪通讯产品营收 1.50 亿元，贡献了 55%的营收。物品追踪通讯产品营收 0.96 亿元，营收占比为 35%。

动物溯源为主的其他主营业务营收 0.27 亿元，营收占比为 10%。

个人追踪通讯产品自公司建立以来营收占比便逐年缩小，至 2019 年上半年该项业务完全退出。

预计未来 2-3 年公司海外业务将进行持续扩张，成为利润最大来源；同时国内业务维持“前瞻布局、小规模卡位”的思路，为后续国内市场的开拓做准备

商用车载 M2M 终端设备主要应用于商用车管理和车辆保险行业。在商用车管理中嵌入式无线 M2M 终端设备主要应用于对车辆路线、工作状况监控、车辆调度、物流车队管理。

发达国家商用车管理的商业模式成熟，市场渗透率存在稳定提升的空间。 欧美发达国家是车队管理的前两大市场，根据 BergInsight 的预测，北美市场 2015 年全年发货量 580 万台，预计 2020 年将达 1270 万台，CAGR17.0%。 商用车使用无线 M2M 渗透率从 2015 年的 19.8%提升至 2020 年的 39.2%。欧盟地区 2015 年全年发货量 530 万台，预计2020 年将达 1060 万台，CAGR14.9%。商用车使用无线 M2M 渗透率从 2015 年的 18.1%提升至 2020 年的 34.4%。

UBI 车险主要在欧美地区运用，后装市场仍有很高的提升空间 。2018 年意大利 UBI 渗透率已达 16%，是全球 UBI渗透率最高的国家，这与意大利政策强制要求有关。2014 年全球渗透率 2%，欧洲和美国的渗透率只有 4%，PTOLEMUS 预计到 2020 年欧洲和美国渗透率将分别达到 19%和 26%。UBI 对嵌入式终端信息采集、信息传输的性能要求较高，而盗抢险对嵌入式终端采集驾驶习惯信息要求相对较少，但对于找回相关信息采集性能要求较高。基于以上险种特性，随着未来车辆保险市场的发展，理论上各种类型、各种应用的机动车辆均需安装嵌入式 M2M 终端。基于车辆保险的嵌入式 M2M 终端市场广阔

受 汽车 电子化和车联网发展推动，家用车嵌入式 M2M 发展有望启动。 家用车、轻型车等 汽车 目前使用嵌入式 M2M终端设备比例仍较少，随着新能源 汽车 和 汽车 电子化的普及，家用车车载追踪业务发展空间广阔，根据 GSMA 的统计，2012 年包括嵌入式设备、集成式设备、辅助连接设备在内的民用车全球 M2M 市场容量为 131 亿欧元，而到 2018年市场容量将达到 400 亿欧元。2018 年全球预计有近 3600 万新车将搭载嵌入式移动技术，渗透率达 31%，并远远超过其它连接方式的增长率，2025 年绝大多数新车都会前装连网。

政策推动海外车联网发展，带动家用车 M2M 设备发展。 2018 年 3 月起，欧盟地区销售的所有轻型车新车配装 eCall自动紧急呼叫系统。eCall 系统工作原理是通过在轻型车安装嵌入式 M2M 终端设备实现和公共系统的信息通信。一旦出现交通事故等情况，M2M 终端设备将自动把现场信息及时准确地传输到最近的公共安全应答服务点。有利于在发生严重事故的情况下节省大量救援时间。eCall 系统的标配能够促进 M2M 设备在民用车领域的渗透。带动民用车载 M2M 市场的发展。

与国外成熟市场相比，中国车载 M2M 设备的应用领域发展较晚，功能需求简单 。主要起到追踪、追查（TrackandTrace）作用，中国市场相当数量的 M2M 终端设备还属于低端设备。 汽车 厂商追踪、追查功能的 M2M 装置直接前装至 汽车 内部。

中国作为 汽车 大国，车联网时代有望弯道超车，车载 M2M 设备市场空间广阔。 未来随着 UBI、车队管理和家用车车载追踪业务的发展，M2M 设备市场空间有望进一步提升。根据 BergInsight 的研究报告，中国交通客车、卡车使用 M2M 终端的数量，将由 2014 年的 210 万台增长至 2019 年的 590 万台，复合增长率为 22.95%。其中商业车辆（卡车、公共 汽车 ）使用 M2M 渗透率，将由 2014 年的 9%提升至 2019 年的 19.8%。

公司在国内竞争策略以低成本抢占市场份额为发展目标。 目前业务集中于车辆管理、车队、物流、集装箱物品、融资租赁。目前国内后端 OBD 多用于追踪追查，功能拓展还在初级阶段，整体渗透率较低。因此公司也与国内车企建立联系，寻求导入 T-box 前装业务的机会。

本文对于LwM2M架构【OMA-AD-LightweightM2M-V1_0-20170208-A】进行说明， 多谢！

1. 范围

本文档包含OMA DM轻量级M2M enabler的体系结构图，协议端点描述，接口定义和详细描述。 该体系结构图显示了此enabler中的客户端和服务器组件以及这两个组件之间的接口。 此外，它给出了这些接口功能的简短描述。 为了帮助人们全面了解架构，附录B中介绍了一些详细信息。

2 参考文献

2.1 规范性参考文献

[LwM2M-RD]    “Lightweight Machine to Machine Requirements”, Open Mobile Alliance™, OMA-RD-LightweightM2M-V1_0, URL:http://www.openmobilealliance.org/

[RFC2119]  “Key words for use in RFCs to Indicate Requirement Levels”, S. Bradner, March 1997, URL: http://www.ietf.org/rfc/rfc2119.txt

2.2 信息性参考文献

[OMADICT] “Dictionary for OMA Specifications”, Version 2.9, Open Mobile Alliance™, OMA-ORG-Dictionary-V2_9, URL: http://www.openmobilealliance.org/

3 术语和惯例

Bootstrap Provisioning 引导配置

在LwM2M设备上提供初始参数和/或应用程序的过程，以便可以对其进行管理

Client Registration 客户注册

将LwM2M客户端的信息添加到LwM2M服务器以实现对LwM2M客户端的远程访问和管理的过程

Information Reporting 信息报告

LwM2M客户端通过该接口将定期或事件触发的信息发送到LwM2M服务器。

LwM2M Client LwM2M客户端

LwM2M Device中的逻辑组件符合此enabler中指定的LwM2M Client的要求。该LwM2M客户端作为LwM2M协议的终点，并与LwM2M服务器通信以执行设备和服务管理的LwM2M服务器的操作

LwM2M Device LwM2M设备

LwM2M设备是运行（a）LwM2M客户端并通过网络服务提供商网络进行通信的设备。

LwM2M Server LwM2M服务器

位于M2M服务提供商或网络服务提供商内的逻辑组件，用作LwM2M协议的终点。 LwM2M服务器提供以下高级功能：发现和注册，引导配置以及设备和服务管理

M2M Application M2M应用

与LwM2M服务器交互以实现M2M服务的应用程序。 M2M服务提供商可以利用M2M应用向M2M用户提供M2M服务。

M2M Service Provider M2M服务提供商

M2M服务提供商通过与LwM2M客户端通过网络服务提供商的网络进行通信来向M2M用户提供（a）M2M服务。

M2M Service Subscriber M2M服务订户

M2M服务订户是与M2M服务提供商具有合约关系以使用M2M服务的M2M用户。

M2M User M2M用户

M2M用户使用由M2M服务提供商提供的服务。

LwM2M  LightweightM2M

4.介绍

4.1版本1.0

该enabler定义LwM2M服务器和放置在LwM2M设备中的LwM2M客户端之间的应用层通信协议。 OMA轻量级M2M启用器包括LwM2M设备的设备管理和服务启用。 该enabler的LwM2M器件目标主要是资源受限设备。 因此，这个enabler提供了一个简洁而紧凑的协议以及一个高效的资源数据模型。

客户端 - 服务器架构是为LwM2M enabler引入的。 LwM2M enabler有两个组件，LwM2M服务器和LwM2M客户端。 这两个组件之间设计了四个接口，如下所示：

Bootstrap

客户注册

设备管理和服务支持

信息报告

5.架构模型

5.1依赖性

Lightweight M2M enabler v1.0没有任何依赖关系。

5.2架构图

5.3功能部件和接口/参考点定义

5.3.1协议端点

5.3.1.1 LwM2M客户端

LwM2M客户端是在enabler中指定符合要求的LwM2M设备中的逻辑组件[LwM2M-RD]

。 这个LwM2M客户端作为LwM2M协议的一个端点，并与之通信

LwM2M服务器执行LwM2M服务器中的操作以进行设备管理和服务启用。

5.3.1.2 LwM2M服务器

LwM2M服务器作为LwM2M协议的一个端点，是驻留在M2M服务提供商或网络服务提供商内的逻辑组件。

5.3.1.3 LwM2M引导服务器

LwM2M引导服务器是在客户端注册之前通过无线方式执行引导配置的逻辑组件。

5.3.1.4智能卡

也被称为UICC（咨询[OMADICT]）。 智能卡是一种具有嵌入式微处理器芯片的便携式防篡改设备。 它可以存储数据和应用程序以及安全功能和机制。

5.3.2接口

5.3.2.1 LwM2M-1 Bootstrap

该接口用于LwM2M服务器向LwM2M客户端提供引导信息。

5.3.2.2 LwM2M-2客户端注册

此接口用于将LwM2M客户端的信息添加到LwM2M服务器，以实现对LwM2M客户端的远程访问和管理.

5.3.2.3 LwM2M-3设备管理和服务启用

该接口用于设备管理和M2M服务启用。 该接口可传达LwM2M服务器和LwM2M客户端之间命令和响应或命令的状态。 该接口不依赖于传输，并且与底层网络无关。

5.3.2.4 LwM2M-4信息报告

该接口用于LwM2M客户端向LwM2M服务器报告资源信息。 此信息报告可以定期触发或通过事件触发。

5.4安全考虑

轻量级M2M启用器支持LwM2M客户端和LwM2M服务器之间的安全通信。 此安全通信包含身份验证，授权，数据完整性，机密性和重播附加保护。

附录说明

5.2节中图1所示的体系结构仅显示了该enabler的基本实体，包括LwM2M协议的两个端点：LwM2M客户端和LwM2M服务器。 但是，描述这两个实体如何与其他实体（如M2M用户，M2M服务提供商和M2M应用程序）相关并且超出此启用程序的范围可能很有用。 这可以帮助读者全面了解LwM2M协议如何适应整个M2M部署方案。 这些示例从基本场景开始，并提供了一些高级场景，涵盖真正的M2M部署中的有用案例。

LwM2M实体关系概述

本章描述了使能器中的实体之间的关系，以便读者轻松理解LwM2M使能器的实体。

图2和图3显示了LwM2M实体的典型部署。 根据M2M服务提供商的范围，有两种关系类型。 图2显示了M2M服务提供商同时拥有LwM2M服务器和M2M应用程序，网络服务提供商仅在LwM2M客户端和LwM2M服务器之间提供网络通信。 图3显示了网络服务提供商拥有LwM2M服务器并且LwM2M服务器连接到具有M2M应用程序的M2M服务提供商。 位于M2M服务提供商内的一个M2M应用可以与多个LwM2M客户端连接以提供M2M服务。 通过这三个实体，M2M应用，LwM2M服务器和LwM2M客户端，M2M服务提供商可以为M2M用户提供M2M服务。 M2M用户可以通过连接M2M服务提供商获得M2M服务。

多个服务器连接示例

本章介绍LwM2M客户端和多个LwM2M服务器的连接。

图4显示了两个LwM2M服务器与一个LwM2M客户端进行通信。

利用这种环境，M2M用户可以从连接到其自己的LwM2M服务器的每个M2M应用获取M2M服务。 因此，M2M用户可以订阅运行LwM2M服务器的不同M2M服务提供商。 它可以通过选择多个M2M服务提供商并从中获得M2M服务来丰富M2M用户体验。

---