全球最具影响力通信展要来了！华为领衔出征 概念股有这些

华为Mate Xs、荣耀手机、小米Mi10系列、三星Galaxy系列、索尼Xperia系列等热门机型将在2020年世界移动通信大会前后发布。

一、机会事件

今 年的世界移动通信大会（MWC）将于2月24-27日在西班牙巴塞罗那举行 ，许多著名的电子产品供应商都会参加此次世界移动大会，并展示其最新产品。

虽然LG电子因新冠病毒肺炎疫情影响而退出本届MWC，但是组织者GSMA表示大会不受病毒影响将继续举办。计划参加此次MWC的厂商阵容星光熠熠，有 华为、三星、联想、中兴、英伟达、谷歌 等众多知名的电子通信大厂。去年MWC吸引到十多万通信从业者或电子产品爱好者前来，今年预计不会少于此规模。

二、分析回测

MWC是移动通信领域一年一度的行业大会，已经成为移动通信领域全球最具影响力的展览会，由全球移动通信系统协会主办。 对于业界来说，尽管2020年美国国际消费电子展（CES）上已推出不少新款智能手机，但是智能手机领域真正的重头戏还是在后头的MWC。

去年的MWC上，除了5G外，折叠屏成为最大热点。华为、三星大出风头，一前一后推出了各自的可折叠手机，带火了一众柔性屏概念，成为市场发展的一个重要方向。

去年下半年，华为、三星的可折叠手机纷纷上市，虽然价格高达一万多元人民币，但刚一上线就被秒光，甚至黄牛价也被炒上了天。短短三个多月时间，华为可折叠手机Mate X的出货量已经超过20万台，远远超过了官方预期。

据2月5日外媒消息，苹果公司获得了一种具有独特铰链机制的可折叠设备专利，该专利用于可折叠手机， 表明苹果自己的折叠屏iPhone和iPad都已在路上。

2019年，借助MWC上华为的亮眼表现， 华为概念股在大会召开当日和当周都有着很好的表现 ，梦网集团、润和软件、北京君正、兆易创新、京东方A等个股都涨幅惊人，赚钱效应高涨。

作为全球移动通信最重要的行业大会，MWC举办前后一般是业内电子通信大厂推出主打产品的时间段，比如去年三星的Galaxy Fold和华为的Mate X。

今年也不例外，根据媒体披露消息，华为Mate Xs、华为荣耀手机、小米Mi10系列、三星Galaxy系列、索尼Xperia系列、Oppo Find X2、Vivo Apex 2020等都将在大会上发布。此外，还有几款重磅手机虽然不在此期间发布，但其发布会时间都不约而同选在了大会举办前后，比如华为的P40和华为P40Pro，三星的Galaxy S20和Galaxy S20 Plus等。

三、相关股票

招商证券对2020年MWC的前瞻分析认为， 近年来历届MWC展均带动了一轮通信行情。 2018年MWC推出5G芯片，设备新品加速5G落地。2019年MWC上边缘计算概念热潮兴起，带动CDN、边缘服务器、站址资源厂商一波行情。2020年全球5G规模建设开启，下游应用大概率将成为本届展会的核心关键词之一。

安信证券坚定看好华为成为国产化的扛旗者 ，华为在手机、云服务等硬件终端所具备的丰富技术储备和庞大用户基础将为其崛起构造地基，全栈式产品体系将为其腾飞提供助力。认为无论从市场化能力、技术水平还是其所主导的重要行业国产化替代空间，华为系相关标的都具备相对更大的弹性和持续性。

东华软件 与华为公司联合宣布，首批基于鲲鹏处理器的服务器——“鹏霄”已完成与操作系统、数据库、中间件，以及扫描仪、打印机等软硬件设备的兼容适配。

拓维信息 是华为云鲲鹏凌云计划”生态伙伴，鲲鹏服务器由拓维信息旗下子公司湘江鲲鹏制造，已获得了华为正式授权，产品将于2020年4月投产下线。此外，拓维信息区域在线学习中心联合华为云WeLink，为全国区域教育主管部门和中小学校，提供本地化的线上教学服务和全国名校优质课程资源。

京东方A 在柔性屏AMOLED市场上拥有一定优势，是国产柔性屏的绝对龙头，也是华为手机采购的最大供应商。自Mate 20系列以来，华为一直是京东方的一贯客户。此外，据外媒报道，苹果计划在2020年向中国京东方订购OLED显示屏。

神州数码 是华为的核心合作伙伴，携手厦门市政府，打造鲲鹏超算、服务器及PC生产基地。其主营业务是云管理服务及数字化方案提供商，IT领域分销和增值服务商。

东方通 已经完成了应用服务器中间件TongWeb 等产品与鲲鹏云兼容适配认证，成为“华为云鲲鹏凌云计划”生态伙伴，且与华为云业务部门正在进行部分项目合作。

TCL集团 子公司华星光电是本土实力最为强劲的面板企业之一，也是华为的重要合作伙伴。

信维通信 是移动终端天线生产商，是华为合作多年的国内天线制造商，也是华为的核心供应商，着力为其多款热销机型提供技术支持。

维信诺 已拿到华为供应商代码，将向华为荣耀和nova系列批量供应手机柔性屏，据维信诺人士估算，维信诺供应华为手机柔性屏，每部可带来营收50美元左右，估计2020年可向华为供应500万到1000万部手机屏幕。

本文源自数据宝

9月1日，华为公司牵手武汉市政府的重点项目工程“长江鲲鹏生态创新中心”在武汉未来 科技 城举办启用仪式。

联合打造国家新一代人工智能创新发展试验区战略合作协议签署

签约会现场，长江鲲鹏生态创新中心与东华软件股份公司、武汉斗鱼网络 科技 有限公司、武汉长江计算 科技 有限公司等14家企业代表签订了《联合发展鲲鹏生态的战略合作协议》。同时，长江鲲鹏生态创新中心还与武汉市互联网行业联合会、武汉市软件行业协会等五家协会进行了合作签约。

长江鲲鹏生态创新中心与合作协会、企业签约

华为高级副总裁、计算产品线总裁邓泰华表示，长江鲲鹏生态创新中心是为湖北生态伙伴共同发展鲲鹏计算产业生态而成立的组织，希望通过长江鲲鹏生态创新中心加快鲲鹏计算产业在武汉的规划、布局和建设，发展武汉优秀的高新技术企业加入鲲鹏生态体系。这次双方的合作将提速武汉市新基建发展，推动武汉市“光、芯、屏、端、网”的产业集群迈入新高度。

长江鲲鹏生态创新中心的正式启用，将打造立足武汉、辐射全国的鲲鹏计算产业集群，到2025年建设成为产业生态完善，核心技术领先、应用场景丰富、产业竞争力较强的鲲鹏计算产业示范区，共同开创中国计算产业新时代。

鲲鹏生态为何选择武汉？

鲲鹏计算产业是基于Kunpeng处理器构建的全栈IT基础设施、行业应用及服务，包括PC、服务器、存储、操作系统、中间件、虚拟化、数据库、云服务、行业应用以及咨询管理服务等。长江鲲鹏生态创新中心将以鲲鹏处理器为核心，建设鲲鹏产业联合创新实验室等平台，搭软件、赋能技术、孵化解决方案、人才培养。

如果说此前华为鸿蒙OS系统的计划，是为华为手机提供了必需的网络服务框架。而鲲鹏生态，则是PC端的软件服务框架，从电脑到服务器，鲲鹏为用户提供更加全面的智能化操作平台。

鲲鹏生态合作企业

据悉，今年4月30日，武汉市和华为公司签订了“联合打造鲲鹏生态，发展鲲鹏计算产业”的战略合作协议，在武汉市委市政府的指导推动下，合作协议的各项工作在有条不紊推进。 武汉作为国家中心城市，区位优越，交通便捷，科创资源丰富，产业基础雄厚，特别是在“光、芯、屏、端、网”这个方面应该说是走在了全国的前列，当今的武汉拥有新一代信息技术和数字经济发展的丰富沃土，鲲鹏落户武汉也正是基于这个原因。

压力下，华为已开始“亮剑”

2019年5月15日，特朗普宣布美国进入国家紧急状态，要求美国企业“不得使用对国家安全构成威胁的企业生产的电信设备”。受禁令的影响，台积电自5月15日起就未再接受过任何来自华为的订单，如果西方对华为的制裁不变，台积电将在9月14日之后停止对华为的供货。5月16日，美国商务部禁止中国华为和华为旗下的70家企业在美国的销售和采买行为。5月17日，华为海思总裁就华为被列为美国商务部所谓“实体名单”一事公开致信所有员工，宣布所有后备芯片全部转正。

美国对华的芯片禁令一再收紧，让民族企业华为的芯片供应出现了前所未有的困难，尤其是PC和服务器端。因此，华为打造自己的计算产业链势在必行。

鲲鹏处理器

2019年9月，华为宣布全面启航计算战略，致力于为世界提供最强算力，让云无处不在，让智能无所不及。在算力方面，华为历经15年，形成了以“鲲鹏+升腾”为核心的基础芯片族。面向通用计算推出整机、主板、板卡等，面向AI计算推出Atlas全系列产品，覆盖端侧、边缘侧及数据中心侧。

两路两U处理器

另外，据华为官网显示，2020年华为开发者大会将于北京时间9月10日至9月12日在东莞松山湖举行。华为称，“我们将与您分享HMS Core5.0最新进展，揭开HarmonyOS和EMUI11的神秘面纱”等信息，可以看出今年华为将重点放在了软件和生态方面。

总市值：94亿

北信源成立于1996年，不仅是中国第一批拥有自主品牌的信息安全产品及整体解决方案供应商，也是国内信息安全领域领先的解决方案提供商。近6年毛利始终高于行业平均水平。

作为中国信息安全领域首批上市公司之一，北信源不仅先后为(wei4)2008年北京奥运会、2010上海世博会提供信息安全保障，更成为中国移动、华能集团、首钢集团、长安 汽车 等国内行业龙头供应商，装机容量，达数千万终端。

更关键的是，早在2019年，北信源成为华为安全商业联盟成员，相关核心技术已应用于鸿蒙系统。而随着双方在大数据与人工智能、数据安全、云计算等领域合作的深入，风哥认为北信源将充分受益。

总市值：99亿

拓维信息成立于1996年，主营在线教育服务，软件云服务和移动 游戏 业务，是国内领先的在线教育行业，一体化解决方案提供商、及华为智能硬件的生产销售商。2020年实现净利同比增长117.7%的骄人业绩。

实际上，公司近年的稳定业绩表现，离不开对华为生态的深耕。早在2017年，公司就与华为签署同舟共济合作协议，并在随后助力华为在云计算领域实现重要突破。紧接着就在2020年，公司发布了首个机遇华为欧拉系统的拓维元，一举进入服务器系统生态。

而随着公司在今年3月与华为达成共建鸿蒙系统联合创新实验室的合作协议，风哥认为，拓维信息有望在智慧教育、工业互联网等领域，拓展业绩新增长点。

总市值：117亿

诚迈 科技 成立于2006年，始终专注于智能 汽车 、智能硬件及移动互联网领域的嵌入式软件技术研发，不仅积极投入全生命周期解决方案，还深度布局国产操作系统赛道，目前已具备强大的操作系统深度定制能力。产品服务于众多世界500强客户。今年上半年实现净利同比增长65%的骄人业绩。

而鉴于公司自主研发的UOS系统，商业化的初见成效，叠加统信软件成为华为欧拉战略合作伙伴，风哥觉得，诚迈 科技 即将迎来量价齐升。

总市值：138亿

东方通成立于1997年，主营中间件、基础软件的研发和销售，目前已形成了安全加以及数据加，两大产品体系，是国内领先的大安全及行业信息化产品、解决方案提供商。今年一季度实现净利同比大涨160%，毛利率连续6年保持在80%，大幅领先于行业平均水平。

骄人业绩的背后，得益于公司今年在各大项目上取得的重大进展。首先，公司引入中国移动战略投资，并计划在未来3年实现中间件业务互通。其次，公司相继加入华为欧拉，和阿里云生态，助力两大巨头的传统行业数字化转型项目。

因此风哥觉得，随着公司打开了面向互联网大厂的业务大门，东方通发展空间有望进一步扩大。

总市值：243亿

润和软件成立于2006年，主营智能终端嵌入式软件和智能电网信息化软件等领域的软件外包服务。是中国领先的软件整体解决方案与服务供应商，全球软件服务能力堪称一流。今年一季度实现净利同比大涨161.7%，盈利能力强！

而正是得益于公司多年的技术沉淀，使得公司早在2010年就受到了华为的青睐。并开始在人工智能领域展开合作。2019年，双方联合发布了多款应用于物联网领域的高性能AI计算平台。

而随着公司基于华为欧拉系统内核，所研发的国内首款面向物联网边缘计算场景的操作系统的发布，风哥认为随着欧拉系统市场应用的加速落地，润和有望充分受益。

总市值：244亿

东华软件成立于2001年，常年专注于综合性行业应用软件开发、计算机信息系统集成，以及信息技术服务。产品广泛应用于5G、大数据、人工智能、物联网以及智慧城市领域。是中国计算机及软件行业特大型企业。

风哥了解到，2019年起，公司在保持与老客户合作关系的前提下，积极拓展新客户，先后拿下邮储银行集采项目、农信银资金清算中心云灾备平台资源扩容power服务器采购项目，逐步扩大了在金融行业的市场份额。也正是得益于公司在金融领域的深度布局，使得公司在2020年初，得到腾讯14.4亿元的入股。

而鉴于公司目前有几百种各行业应用软件在华为鲲鹏生态上运行，风哥认为，东华软件有望获得新的发展契机。

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