销售人员应按照什么原则收集记录客户信息并证实完整提交公司?

销售人员应按照什么原则收集记录客户信息并证实完整提交公司?,第1张

其实公司要求销售人员提交客户信息,可能是担心销售人员会带走客户资源,但是一般这种情况下,公司都会采用CRM软件,使用CRM软件保留客户信息

公司要求销售人员提交客户信息应该会有一个要求,例如记录客户的姓名、所在公司、联系方式等,甚至会给一个电子表格模板,要求销售人员填写,这样做也是方便整理销售人员提交的客户信息。

如果公司没有发布要求,也没有给模板,除了记录最基本的客户信息(姓名、联系方式、所在公司)外,还可以记录一些客户跟进记录信息(跟进时间、跟进内容),客户意向度信息(低、中、高),如果了解客户的所在部门、职位、公司结构,也可以记录。

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中国银行中银客信通小程序更新客户信息:

“中银客信通”个人信息完善修改小程序支持个人客户在线完善除姓名、身份证号、国籍和手机号之外的其他个人信息。具体有性别、证件到期日、常住地址、联系电话、职业、月收入、证件地址、单位名称、行业、出生日期、民族。

其中,民族、出生年月、性别、身份证有效期及发证机关通过您上传的身份证影像识别得出,自动填充不支持修改。

通过小程序更新客户信息步骤:

1、进入“中银客信通”微信小程序;

2、签署隐私政策协议;

3、上传有效二代居民身份证件影像;

4、打开摄像头根据界面提示完成人脸识别;

5、补充完善个人客户身份信息,其中身份证有效期通过识别身份证件影像返回,自动更新;

6、签字并确认修改后的信息。确认后点击提交,客户信息修改成功。

以上内容供您参考,业务规定请以实际为准。

如有疑问,欢迎咨询中国银行在线客服。

诚邀您下载使用中国银行手机银行APP或中银跨境GO APP办理相关业务。


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